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从市场走势来看，中证TMT指数自2020年7月中旬以来，出现调整，持续下行。而2021年开年以来，TMT板块仍未能走出低迷，资金观点分化。另一方面，以电子行业为代表的科技板块，基本面整体向好，而且随着5G将推动智能手机换机潮，孕育着投资机遇。
“缺芯涨价”蔓延
无论是行业景气度指标，还是国际电子龙头公司业绩，2020年堪称半导体行业丰收年，且有望在牛年继续保持上行趋势。
新冠肺炎疫情影响下，宅经济与新能源汽车让电子行业需求旺盛，供给侧却出现紧张。由于全球供应链危机传导到半导体行业，晶圆厂产能紧张，导致“缺芯涨价”主题贯穿全年，近期更呈现愈演愈烈的势头。业内预计，芯片短缺问题可能从汽车行业向更多制造行业蔓延。
集邦咨询统计，目前车用半导体以12英寸厂在28nm、45nm与65nm的产线最为紧缺；同时，8英寸厂在0.18um以上的节点亦受到产能排挤。电子行业分析师指出，由于晶圆代工产能、封测产能持续紧张，各类电子零组件陆续涨价，且8英寸晶圆产能将持续满载到牛年下半年。
基本面来看，从芯片设计、晶圆制造，到封装与测试、材料与设备等环节，A股相关上市公司整体盈利向好，多家公司表示订单饱满，产能利用率高企。Wind统计显示，约七成半导体上市公司业绩预盈或扭亏，超过20家公司预计盈利将翻倍。其中，富满电子(300671,股吧)、恒玄科技、睿创微纳(688002,股吧)等个股预计增速居前。
海通证券指出，国内半导体行业中，建议关注受益于产能利用率持续饱满的华虹半导体、华润微、士兰微(600460,股吧)，半导体龙头设备厂商华峰测控、北方华创(002371,股吧)、至纯科技(603690,股吧)等，功率半导体领域闻泰科技(600745,股吧)、新洁能、斯达半导，以及韦尔股份(603501,股吧)、思瑞浦、圣邦股份(300661,股吧)、通富微电(002156,股吧)等相关公司。
面板行业同样有不少亮点。从业绩预告来看，受益于远程办公、远程教育带来需求回暖以及价格上涨，京东方A、TCL科技和深天马等均预计2020年业绩大幅增长；另外，随着海外产能持续退出，而新增产能有限，预计全年面板供需整体仍将处于平衡或偏紧的状态。
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